Migrar a Agon
Después de leer esta página podrás pasar tu lista de clientes a Agon desde una hoja de cálculo o un archivo de exportación, comprobar cómo se asignó cada columna, ejecutar la importación e invitar a los clientes importados a configurar sus cuentas.
Las herramientas están en la app de escritorio, en Configuración → Migración. Esta pestaña solo la ven los Managers. No hay un asistente de incorporación aparte: todo ocurre en esa única pestaña.
Cómo funciona la migración
Agon no se conecta a tu plataforma anterior y no te pide tus datos de acceso. Tú exportas tus propios datos desde tu plataforma actual y subes el archivo a Agon. Así tus credenciales quedan protegidas y todo se mantiene dentro de lo que la mayoría de plataformas permite.
En la app, la migración tiene tres pasos:
- Descarga una plantilla (opcional): un archivo ya preparado con los nombres de columna correctos.
- Sube un archivo: Agon lo lee y asocia tus columnas con sus propios campos.
- Revisa la asignación de columnas e importa: comprueba las asociaciones, corrige las que estén mal y confirma.
Cuando termine la importación podrás enviar correos de invitación a todas las personas importadas.
Qué puedes importar ahora mismo
Solo importación de clientes. La pestaña Migración dice: "Por ahora solo está disponible la importación de clientes. La importación de membresías y clases llegará más adelante."
Aun así, hoy puedes descargar las plantillas de membresías y clases para preparar esos archivos con antelación, pero la app todavía no puede importarlos.
Como en Agon todo depende de que los clientes existan primero, importar tu lista de clientes es de todos modos el primer paso correcto. Cuando llegue la importación de membresías y clases, hazlas a continuación.
Archivos admitidos
El paso de subida acepta:
- CSV (
.csv) - Excel (
.xlsx) - JSON
El tamaño máximo de archivo es 10 MB. Si tu exportación es mayor, divídela en varios archivos e impórtalos de uno en uno.
Paso 1 — Descarga una plantilla (opcional)
Si prefieres crear tu archivo a mano, o si la exportación de tu plataforma usa nombres de columna muy distintos, empieza a partir de una plantilla de Agon.
- Abre Configuración → Migración.
- En la sección Descargar plantillas, haz clic en una de estas opciones:
- Descargar plantilla de clientes
- Descargar plantilla de membresías
- Descargar plantilla de clases
- Abre el CSV descargado en Excel o Google Sheets, rellena tus filas y guárdalo como CSV.
No tienes que usar una plantilla. Sirve cualquier archivo CSV, Excel o JSON: el paso de asignación del Paso 3 te permite alinear tus columnas con los campos de Agon.
Columnas de la plantilla de clientes
| Columna | ¿Obligatoria? | Notas |
|---|---|---|
full_name | Recomendada | Si una fila no tiene nombre, se usa el correo del cliente como nombre. |
email | Obligatoria | Una fila sin correo se omite. |
phone | Opcional | |
date_of_birth | Opcional | Usa YYYY-MM-DD (por ejemplo 1990-01-15). |
Para referencia, las otras plantillas contienen estas columnas (importación aún no disponible):
- Membresías:
client_email,membership_type_name,starts_at,expires_at,credits_remaining - Clases:
class_name,starts_at,ends_at,capacity,instructor_name
Paso 2 — Exporta tus datos desde tu plataforma actual
La mayoría de plataformas tienen una exportación de autoservicio.
- Busca una opción de exportación o descarga en el área de Configuración, Administración o Datos de tu plataforma actual.
- Los datos de clientes suelen estar en Clientes, Miembros o Contactos.
- Si no hay una exportación de autoservicio, contacta con el equipo de soporte de la plataforma y pide una exportación de portabilidad de datos según el Artículo 20 del RGPD. Según el Artículo 20 del RGPD, cualquier plataforma que tenga datos personales de tus clientes debe entregártelos, si lo solicitas, en un formato estructurado y legible por máquina.
Consulta la guía del RGPD para saber cómo redactar esa solicitud y qué hacer si la plataforma no coopera.
Paso 3 — Sube el archivo y revisa la asignación de columnas
- Abre Configuración → Migración.
- En Subir un archivo, elige tu archivo CSV, Excel o JSON (hasta 10 MB).
- Haz clic en Analizar archivo.
- Agon muestra la tabla Revisar la asignación de columnas. Ha asociado por ti cada columna de tu archivo con un campo de Agon ("Hemos asociado cada columna de tu archivo con un campo de Agon").
- Revisa cada fila:
- Columna de tu archivo: el encabezado tomado de tu archivo.
- Campo de Agon: un menú desplegable. Las opciones son Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono, Fecha de nacimiento y — no importar —.
- Una columna que Agon no ha podido asociar muestra una etiqueta sin asignar. Se omite a menos que elijas un campo para ella.
- Corrige cualquier asociación incorrecta eligiendo el campo correcto en el menú desplegable. Pon una columna en — no importar — para omitirla a propósito.
- Cuando la tabla esté bien, haz clic en Confirmar importación.
No hay un indicador de confianza con colores ni una vista previa fila por fila: Agon ejecuta la importación en cuanto confirmas.
Para más detalle sobre cómo funciona la asociación y cómo corregirla, consulta Mapeo de columnas.
Paso 4 — Importación completada
Cuando termina la importación, la pestaña muestra:
- N importados: clientes añadidos a Agon.
- N omitidos: filas que no se importaron.
- Una lista de Filas omitidas con un motivo para cada fila omitida.
Los dos motivos que verás en la importación de clientes son:
- Row missing email: la fila no tenía ningún valor en la columna asignada a Correo electrónico, por lo que no se pudo importar.
- Duplicate email skipped: ya existe en Agon un cliente con esa dirección de correo. El cliente existente no se modifica.
Para incorporar una fila omitida, corrígela en tu archivo de origen (añade el correo que falta o quita el duplicado) y vuelve a ejecutar la importación con el archivo corregido.
Paso 5 — Invita a los clientes importados
Las contraseñas de los clientes nunca salen de tu plataforma anterior —se guardan como hashes irreversibles—, así que los clientes importados necesitan una invitación para definir su propia contraseña de Agon.
Después de la importación hay dos acciones disponibles:
- Enviar invitaciones por correo: envía a cada cliente importado en este proceso un enlace personal de registro.
- Descargar lista de invitaciones (CSV): un archivo con la dirección de correo y el enlace de invitación personal de cada cliente, para que envíes las invitaciones con tu propia herramienta de correo.
Los enlaces de invitación caducan 7 días después de crearse. Si un enlace caduca antes de que el cliente lo use, vuelve a ejecutar la importación para ese cliente (o usa una lista de invitaciones nueva) para generar uno nuevo.
No hay una pantalla de historial de invitaciones ni un botón de reenvío por cliente.
Retomar una migración
La pestaña Migración recuerda por dónde ibas:
- Si analizaste un archivo pero no lo importaste, vuelve a subir el mismo archivo para regresar a la tabla Revisar la asignación de columnas y terminar.
- Si una importación ya se completó, la pestaña se abre en el paso Importación completada para que puedas enviar las invitaciones.
¿Qué hacer si algo va mal?
Mi plataforma anterior no me da una exportación de datos Según el Artículo 20 del RGPD (derecho a la portabilidad de los datos), cualquier plataforma que tenga datos personales de tus clientes debe facilitar esos datos, si lo solicitas, en un formato estructurado y legible por máquina. Envía una solicitud por escrito a su equipo de soporte. Si se niegan o no responden en 30 días, puedes escalar a tu autoridad nacional de protección de datos. Consulta la guía del RGPD.
Las asociaciones de columnas están mal
Corrígelas en la tabla Revisar la asignación de columnas usando el menú desplegable de la columna Campo de Agon. También puedes renombrar los encabezados de tu archivo a full_name, email, phone y date_of_birth y volver a subirlo. Consulta Mapeo de columnas.
Se omitieron algunas filas Abre la lista Filas omitidas y lee el motivo. "Row missing email" significa que la fila no tenía correo; "Duplicate email skipped" significa que ese cliente ya existe en Agon. Corrige el archivo de origen e impórtalo de nuevo.
Un cliente no recibió su invitación, o su enlace caducó Pide al cliente que revise su carpeta de spam. Los enlaces de invitación duran 7 días; para emitir uno nuevo, vuelve a ejecutar la importación para ese cliente o envía una lista de invitaciones nueva. No hay botón de reenvío.
No veo la pestaña Migración Solo se muestra a los Managers. Pide a un Manager de tu estudio que ejecute la migración o que cambie tu rol.
Necesito importar membresías o clases Por ahora solo está disponible la importación de clientes. Importa tus clientes hoy; las membresías y las clases se podrán importar en una versión posterior.