Automatizaciones de marketing
Después de leer esta página, podrás construir una secuencia de correo/SMS de varios pasos y con retardo — como una serie de bienvenida para clientes nuevos o un mensaje de recuperación para clientes que se han quedado en silencio — que se ejecuta por sí sola una vez que la publicas.
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Antes de empezar
Las automatizaciones de marketing son solo para el manager — no hay ninguna pantalla en la aplicación móvil para esto. Los clientes nunca ven una automatización en sí; solo reciben los correos o los mensajes de texto que envía, igual que cualquier otro mensaje de tu estudio.
Necesitarás al menos una plantilla de correo o plantilla de SMS ya creada (Marketing → Plantillas de correo o Marketing → Plantillas SMS) antes de poder añadir un paso a una secuencia, ya que cada paso apunta a una plantilla existente.
Esto es distinto de los Eventos de correo y los Eventos SMS. Los Eventos de correo y los Eventos SMS envían un mensaje en el instante en que ocurre algo — sin retardo, sin seguimiento (hoy, solo "nuevo cliente invitado" y "restablecimiento de contraseña" disparan realmente un envío). Una automatización de marketing es para cuando quieres más de un mensaje repartido a lo largo del tiempo, opcionalmente con una condición que detiene la secuencia antes de tiempo. Si solo quieres un único correo de confirmación instantáneo, usa los Eventos de correo/SMS en su lugar — es más sencillo y no necesitas esta página.
Resumen
Una automatización tiene tres partes:
- Un desencadenante — o bien un evento puntual (un nuevo registro, una reserva, una cancelación, una compra o caducidad de membresía, una ausencia, un check-in) o bien una condición recurrente comprobada automáticamente una vez cada hora (un cliente no ha reservado en un número determinado de días, o un cliente acaba de completar su reserva número N).
- Una lista ordenada de pasos — cada paso es un retardo, un canal (correo o SMS) y una plantilla. El retardo del primer paso cuenta desde el momento en que se inscribe al cliente.
- Una condición de parada opcional — en esta versión, la única opción es "detener una vez que el cliente ha reservado desde su inscripción".
Una vez que publicas una automatización, cada cliente que coincide con el desencadenante se inscribe automáticamente y avanza por los pasos por su cuenta — nunca envías nada a mano. Un cliente solo se inscribe una vez por automatización, aunque la misma condición desencadenante vuelva a ser cierta para él más adelante (por ejemplo, si se vuelve inactivo, se le reinscribe en una secuencia de "recuperación", vuelve, y luego se vuelve inactivo de nuevo — no se le inscribirá una segunda vez).
Construir una automatización
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Ve a Automatizaciones en la barra lateral izquierda, dentro de la sección Marketing.
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Haz clic en Nueva automatización.
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Introduce un Nombre — es solo para tu propia referencia, los clientes nunca lo ven.
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Elige un Evento desencadenante:
Desencadenante Se dispara Reserva creada En el instante en que un cliente reserva una clase Reserva cancelada En el instante en que un cliente cancela una reserva Membresía comprada En el instante en que un cliente compra una membresía Membresía caducada En el instante en que la membresía de un cliente se marca como caducada (se comprueba a diario) Ausencia En el instante en que un cliente se marca como ausente Check-in En el instante en que un cliente hace el check-in en una clase Cliente registrado En el instante en que se crea una cuenta de cliente nueva Cliente inactivo durante N días Se comprueba cada hora — inscribe a los clientes que no han reservado en el número de días que establezcas Hito de la reserva número N Se comprueba cada hora — inscribe a un cliente la primera vez que su recuento total de reservas alcanza el número que establezcas Si eliges Cliente inactivo durante N días o Hito de la reserva número N, aparece un segundo campo para el número de días o el recuento de reservas.
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Construye la lista de Pasos: haz clic en Añadir paso por cada mensaje. Para cada paso, establece:
- Retardo (horas) — cuánto esperar después del paso anterior (o después de la inscripción, para el primer paso) antes de enviar. Usa 24 para un día, 168 para una semana, y así sucesivamente.
- Canal — Correo o SMS.
- Plantilla — elige entre tus plantillas de correo o SMS existentes para ese canal.
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Opcionalmente, marca Detener esta automatización para un cliente una vez que haya reservado si el objetivo es dejar de dar toques a alguien que ya ha realizado la acción que querías.
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Haz clic en Guardar. La automatización está activa de inmediato — los clientes coincidentes empiezan a inscribirse enseguida.
Ejemplo práctico: secuencia de bienvenida
Objetivo: saludar a cada cliente nuevo y luego dar un toque a los que aún no han reservado.
- Desencadenante: Cliente registrado.
- Paso 1: Retardo 1 hora, Correo, plantilla "Bienvenido al estudio".
- Paso 2: Retardo 72 horas (3 días), Correo, plantilla "¿Listo para reservar tu primera clase?".
- Condición de parada: marcada — una vez que reservan, el toque del paso 2 (o de cualquier paso posterior) no se envía.
Un cliente que se registra y reserva dentro de los primeros 3 días solo recibe el correo de bienvenida — la automatización comprueba la condición de parada de nuevo justo antes de cada envío y lo omite si ya han reservado.
Ejemplo práctico: secuencia de recuperación
Objetivo: volver a captar a clientes que se han quedado en silencio, con un mensaje que sube de intensidad si aún no vuelven.
- Desencadenante: Cliente inactivo durante N días, establecido en 30.
- Paso 1: Retardo 0 horas, Correo, plantilla "Te echamos de menos".
- Paso 2: Retardo 168 horas (7 días más), Correo, plantilla "Aquí tienes un 10 % de descuento en tu próxima clase".
- Condición de parada: marcada — un cliente que reserva después del paso 1 nunca recibe el correo de descuento del paso 2.
Como este desencadenante es periódico en lugar de instantáneo, la inscripción de un cliente que acaba de cumplir los requisitos puede tardar hasta una hora en aparecer (la comprobación en segundo plano se ejecuta cada hora, no en cada reserva/cancelación).
Pausar, reanudar y monitorizar
Desde la lista de Automatizaciones puedes:
- Hacer clic en Ver en cualquier automatización para ver una distribución paso a paso (cuántos clientes inscritos están actualmente en cada paso) y una lista paginada y filtrable de inscripciones individuales.
- Hacer clic en Pausar para detener la automatización — esto mantiene a cada cliente actualmente inscrito exactamente donde está (sin más envíos) sin cancelar a nadie. No se inscriben clientes nuevos mientras está en pausa.
- Hacer clic en Reanudar para retomarla — los clientes continúan desde el mismo paso, con el mismo calendario, como si la pausa nunca hubiera ocurrido (pausar no retrasa ni reinicia su siguiente hora de envío; si ya pasó, ese paso se envía enseguida al reanudar).
- Hacer clic en Cancelar junto a la fila de inscripción de un cliente individual para dar de baja solo a ese cliente, sin pausar toda la automatización para todos los demás.
- Hacer clic en Eliminar para quitar la automatización por completo — ver más abajo, esto es distinto de pausar.
¿Y si algo sale mal?
Eliminé una automatización por error Eliminar una automatización la quita de forma permanente junto con todas sus inscripciones — no hay deshacer ni queda ningún historial. Si solo querías detenerla temporalmente, usa Pausar en su lugar; mantiene todo intacto y reanudable. Si ya eliminaste una, tendrás que recrearla desde cero, y los clientes que estaban a mitad de la secuencia no se reinscribirán automáticamente (recrear la automatización solo afecta a los clientes cuyo desencadenante se dispare de nuevo a partir de ese momento).
Se eliminó una plantilla que usaba un paso Eliminar una plantilla no comprueba si un paso de una automatización todavía la referencia. Si eso ocurre, el paso afectado falla en silencio al enviar cuando le toca el turno — no se muestra ningún error en ningún sitio de la app — y la inscripción aun así avanza al siguiente paso (o se completa, si era el último) según lo previsto. Para arreglarlo, edita la automatización y elige una plantilla de reemplazo para ese paso. Como precaución general, evita eliminar una plantilla mientras alguna automatización activa todavía la use — comprueba primero la lista de pasos de cada automatización.
Pausé una automatización — ¿qué pasa con los clientes ya inscritos? Se quedan exactamente donde están. No se envía ningún mensaje mientras está en pausa, y su posición en la secuencia (paso actual, hora de envío programada) se conserva sin tocar hasta que reanudes.
Un cliente parece atascado o no recibe mensajes Abre la automatización y comprueba la fila de ese cliente en la tabla de inscripciones. Si su estado es "cancelada" o "completada", la secuencia ya ha terminado para él — cancelada significa que alguien lo dio de baja manualmente, completada significa que terminó todos los pasos. Si sigue "activa" pero no se envía nada, confirma que la automatización en sí no esté en pausa, y comprueba si el cliente realmente tiene una dirección de correo o un número de teléfono registrado para el canal del paso (un paso sin datos de contacto del cliente para ese canal se omite en silencio).
La inscripción para un desencadenante periódico (días de inactividad / reserva número N) es más lenta de lo que esperaba Eso es lo esperado — esos dos tipos de desencadenante se comprueban una vez por hora en segundo plano, no al instante. Los desencadenantes puntuales (reserva creada, registro, etc.) inscriben de inmediato.
Preguntas frecuentes
¿Puede un cliente inscribirse dos veces en la misma automatización? No. La inscripción es única por cliente y por automatización, de forma permanente — aunque la condición desencadenante vuelva a ser cierta más adelante.
¿Puedo editar los pasos de una automatización después de que los clientes ya estén inscritos? Sí, pero los cambios se aplican de ahí en adelante al siguiente paso que alcance cada cliente inscrito — los pasos ya enviados no se reenvían ni se deshacen.
¿Cuál es la diferencia entre Pausar y Eliminar? Pausar es reversible y conserva todo el historial y el progreso de las inscripciones. Eliminar es permanente y quita la automatización y todas sus inscripciones sin forma de recuperarlas.
¿Una automatización reintenta un envío fallido? No. Si un envío falla (por ejemplo, una plantilla que falta o ningún número de teléfono registrado), ese paso se omite y la inscripción aun así avanza — no reintenta ni se queda esperando en su sitio.