Etiquetas
Esta página explica cómo crear etiquetas de cliente, asignarlas manualmente y configurar reglas de etiquetado automático que asignan etiquetas automáticamente cuando ocurre algo.
Etiqueta de navegación — Etiquetas: EN: Tags · IT: Etichette · FR: Étiquettes · DE: Tags · ES: Etiquetas · PT: Etiquetas · NL: Labels
Antes de empezar
Las etiquetas son solo para el manager: creas etiquetas, las asignas y configuras reglas de etiquetado automático desde el backoffice de escritorio. Los clientes no pueden ver ni editar sus propias etiquetas en ningún sitio; la aplicación móvil muestra las etiquetas de un cliente de solo lectura en su propio perfil.
Resumen
Una etiqueta es una etiqueta corta y de color que adjuntas a un cliente — por ejemplo "VIP", "Riesgo de lesión" o "Prueba". Las etiquetas te ayudan a filtrar y reconocer clientes de un vistazo. Hay dos formas de que una etiqueta acabe en un cliente:
- Manual — un manager la asigna directamente desde el perfil del cliente.
- Automática — una regla de etiquetado automático la asigna cuando ocurre un evento elegido (por ejemplo, etiquetar a un cliente como "En riesgo" cada vez que no se presenta a una clase).
Crear una etiqueta
- Ve a Etiquetas en la barra lateral izquierda.
- Asegúrate de que la pestaña Etiquetas está seleccionada.
- Haz clic en Crear etiqueta.
- Introduce un Nombre y elige un Color. Una vista previa en directo muestra qué aspecto tendrá la etiqueta.
- Haz clic en Crear.
Editar o eliminar una etiqueta
- Haz clic en una fila de etiqueta, luego en Editar para cambiar su nombre o color.
- Haz clic en Eliminar para quitar una etiqueta por completo. Esto quita la etiqueta de cada cliente al que está asignada actualmente, y elimina cualquier regla de etiquetado automático que la use — esta acción no se puede deshacer.
Asignar una etiqueta a un cliente manualmente
- Ve a Clientes y abre el perfil del cliente.
- Localiza la sección Etiquetas.
- Selecciona una etiqueta para asignarla.
Para quitar de un cliente una etiqueta asignada manual o automáticamente, usa la acción de quitar que hay junto a la etiqueta en su perfil.
Reglas de etiquetado automático
Una regla de etiquetado automático asigna automáticamente una etiqueta a un cliente en el momento en que ocurre un evento concreto para él. Esto se ejecuta enteramente en el servidor — no necesitas hacer nada una vez que la regla existe.
Crear una regla
- Ve a Etiquetas en la barra lateral izquierda.
- Cambia a la pestaña Reglas de etiquetado automático.
- Haz clic en Crear regla.
- Elige:
- Etiqueta — qué etiqueta asignar
- Evento desencadenante — el evento que dispara la regla
- Activa — si la regla está actualmente habilitada
- Haz clic en Crear.
Eventos desencadenantes disponibles:
| Evento | Etiqueta EN |
|---|---|
booking_created | Booking created |
booking_cancelled | Booking cancelled |
membership_purchased | Membership purchased |
membership_expired | Membership expired |
no_show | No-show |
checkin | Check-in |
Cuando ocurre un evento coincidente para un cliente (por ejemplo, un manager marca una reserva como ausencia), se evalúa cada regla activa para ese tipo de evento y la etiqueta se asigna automáticamente. Si el cliente ya tiene la etiqueta, no cambia nada — un cliente nunca recibe dos veces la misma etiqueta.
Editar o eliminar una regla
Haz clic en una fila de regla para editar su etiqueta, su evento desencadenante o su estado de actividad. Eliminar una regla detiene el etiquetado automático futuro para ese evento — no quita la etiqueta de los clientes que ya fueron etiquetados por ella.
Ver las etiquetas en el móvil
Los clientes ven sus propias etiquetas listadas de solo lectura en su pantalla de Perfil en la aplicación móvil. No hay forma de que un cliente añada, quite o edite una etiqueta desde la aplicación móvil — el etiquetado es solo para el manager.
¿Y si algo sale mal?
Un cliente fue etiquetado automáticamente y no sé por qué Comprueba la pestaña Reglas de etiquetado automático por si hay alguna regla activa que coincida con un evento que el cliente haya desencadenado hace poco (por ejemplo, una ausencia o una cancelación reciente).
Eliminé una etiqueta por error La eliminación de etiquetas no se puede deshacer. Vuelve a crear la etiqueta con el mismo nombre y color, luego vuelve a asignarla manualmente a los clientes que la necesiten.
Una regla no está etiquetando a los clientes como esperaba
Confirma que la regla está marcada como Activa y que el evento desencadenante coincide con lo que esperas (por ejemplo, booking_cancelled se dispara con cualquier cancelación, no solo con las tardías).