Tags
Cette page explique comment créer des tags clients, les attribuer manuellement et configurer des règles de tag automatique qui attribuent des tags automatiquement lorsqu'un événement se produit.
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Avant de commencer
Les tags sont réservés au gérant : vous créez les tags, les attribuez et configurez les règles de tag automatique depuis le back-office de bureau. Les clients ne peuvent voir ni modifier leurs propres tags nulle part ; l'application mobile affiche les tags d'un client en lecture seule sur son propre profil.
Vue d'ensemble
Un tag est un libellé court et coloré que vous rattachez à un client — par exemple « VIP », « Risque de blessure » ou « Essai ». Les tags vous aident à filtrer et à reconnaître les clients en un coup d'œil. Un tag arrive sur un client de deux façons :
- Manuelle — un gérant l'attribue directement depuis le profil du client.
- Automatique — une règle de tag automatique l'attribue chaque fois qu'un événement choisi se produit (par exemple, taguer un client « À risque » chaque fois qu'il ne se présente pas à un cours).
Créer un tag
- Allez dans Tags dans la barre latérale de gauche.
- Assurez-vous que l'onglet Tags est sélectionné.
- Cliquez sur Créer un tag.
- Saisissez un Nom et choisissez une Couleur. Un aperçu en direct montre l'apparence du tag.
- Cliquez sur Créer.
Modifier ou supprimer un tag
- Cliquez sur la ligne d'un tag, puis sur Modifier pour changer son nom ou sa couleur.
- Cliquez sur Supprimer pour retirer entièrement un tag. Cela retire le tag de tous les clients auxquels il est actuellement attribué et supprime toutes les règles de tag automatique qui l'utilisent — cette action est irréversible.
Attribuer un tag à un client manuellement
- Allez dans Clients et ouvrez le profil du client.
- Repérez la section Tags.
- Sélectionnez un tag pour l'attribuer.
Pour retirer d'un client un tag attribué manuellement ou automatiquement, utilisez l'action de retrait à côté du tag sur son profil.
Règles de tag automatique
Une règle de tag automatique attribue automatiquement un tag à un client dès qu'un événement précis se produit pour lui. Cela s'exécute entièrement côté serveur — vous n'avez rien à faire une fois la règle créée.
Créer une règle
- Allez dans Tags dans la barre latérale de gauche.
- Basculez sur l'onglet Règles de tag automatique.
- Cliquez sur Créer une règle.
- Choisissez :
- Tag — le tag à attribuer
- Événement déclencheur — l'événement qui déclenche la règle
- Active — si la règle est actuellement activée
- Cliquez sur Créer.
Événements déclencheurs disponibles :
| Événement | Libellé EN |
|---|---|
booking_created | Booking created |
booking_cancelled | Booking cancelled |
membership_purchased | Membership purchased |
membership_expired | Membership expired |
no_show | No-show |
checkin | Check-in |
Lorsqu'un événement correspondant se produit pour un client (par exemple, un gérant marque une réservation comme non-présentation), chaque règle active pour ce type d'événement est évaluée et le tag est attribué automatiquement. Si le client a déjà le tag, rien ne change — un client n'est jamais tagué deux fois pour le même tag.
Modifier ou supprimer une r ègle
Cliquez sur la ligne d'une règle pour modifier son tag, son événement déclencheur ou son statut actif. Supprimer une règle arrête le tag automatique futur pour cet événement — cela ne retire pas le tag des clients qui en avaient déjà été tagués.
Consulter les tags sur mobile
Les clients voient leurs propres tags listés en lecture seule sur l'écran Profil de l'application mobile. Un client n'a aucun moyen d'ajouter, de retirer ou de modifier un tag depuis l'application mobile — le tag est réservé au gérant.
Que faire si quelque chose ne fonctionne pas ?
Un client a été tagué automatiquement et je ne sais pas pourquoi Vérifiez l'onglet Règles de tag automatique pour toute règle active correspondant à un événement que le client a récemment déclenché (par exemple, une non-présentation ou une annulation récente).
J'ai supprimé un tag par erreur La suppression d'un tag est irréversible. Recréez le tag avec le même nom et la même couleur, puis réattribuez-le manuellement aux clients qui en ont besoin.
Une règle ne tague pas les clients comme prévu
Vérifiez que la règle est marquée Active et que l'événement déclencheur correspond à ce que vous attendez (par exemple, booking_cancelled se déclenche sur toute annulation, pas seulement les annulations tardives).