Tags
Esta página explica como criar tags de clientes, atribuí-las manualmente e configurar regras de tag automática que atribuem tags automaticamente quando algo acontece.
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Antes de começar
As tags são exclusivas do gestor: você cria tags, atribui-as e configura regras de tag automática a partir do backoffice de secretária. Os clientes não podem ver nem editar as suas próprias tags em lado nenhum; a aplicação móvel mostra as tags de um cliente apenas para leitura no perfil dele.
Visão geral
Uma tag é um rótulo curto e colorido que anexa a um cliente — por exemplo "VIP", "Risco de lesão" ou "Experimental". As tags ajudam-no a filtrar e reconhecer clientes num relance. Há duas formas de uma tag acabar num cliente:
- Manual — um gestor atribui-a diretamente a partir do perfil do cliente.
- Automática — uma regra de tag automática atribui-a sempre que um evento escolhido acontece (por exemplo, marcar um cliente como "Em risco" sempre que não comparece a uma aula).
Criar uma tag
- Aceda a Tags na barra lateral esquerda.
- Certifique-se de que o separador Tags está selecionado.
- Clique em Criar tag.
- Introduza um Nome e escolha uma Cor. Uma pré-visualização em tempo real mostra como a tag ficará.
- Clique em Criar.
Editar ou eliminar uma tag
- Clique numa linha de tag e depois em Editar para alterar o nome ou a cor.
- Clique em Eliminar para remover uma tag por completo. Isto remove a tag de todos os clientes a que está atualmente atribuída, e elimina quaisquer regras de tag automática que a utilizem — esta ação não pode ser anulada.
Atribuir manualmente uma tag a um cliente
- Aceda a Clientes e abra o perfil do cliente.
- Localize a secção Tags.
- Selecione uma tag para a atribuir.
Para remover de um cliente uma tag atribuída manual ou automaticamente, utilize a ação de remoção junto à tag no perfil dele.
Regras de tag automática
Uma regra de tag automática atribui automaticamente uma tag a um cliente no momento em que um evento específico acontece para ele. Isto é executado inteiramente do lado do servidor — não precisa de fazer nada depois de a regra existir.
Criar uma regra
- Aceda a Tags na barra lateral esquerda.
- Mude para o separador Regras de tag automática.
- Clique em Criar regra.
- Escolha:
- Tag — qual a tag a atribuir
- Evento de acionamento — o evento que dispara a regra
- Ativa — se a regra está atualmente ativada
- Clique em Criar.
Eventos de acionamento disponíveis:
| Evento | Rótulo EN |
|---|---|
booking_created | Booking created |
booking_cancelled | Booking cancelled |
membership_purchased | Membership purchased |
membership_expired | Membership expired |
no_show | No-show |
checkin | Check-in |
Quando ocorre um evento correspondente para um cliente (por exemplo, um gestor marca uma reserva como não comparência), todas as regras ativas para esse tipo de evento são avaliadas e a tag é atribuída automaticamente. Se o cliente já tiver a tag, nada muda — um cliente nunca recebe a mesma tag duas vezes.
Editar ou eliminar uma regra
Clique numa linha de regra para editar a tag, o evento de acionamento ou o estado ativo. Eliminar uma regra interrompe a atribuição automática futura para esse evento — não remove a tag dos clientes que já foram marcados por ela.
Ver tags no telemóvel
Os clientes veem as suas próprias tags listadas apenas para leitura no ecrã Perfil da aplicação móvel. Não há forma de um cliente adicionar, remover ou editar uma tag a partir da aplicação móvel — a atribuição de tags é exclusiva do gestor.
E se algo correr mal?
Um cliente foi marcado automaticamente e não sei porquê Verifique o separador Regras de tag automática para qualquer regra ativa que corresponda a um evento que o cliente tenha acionado recentemente (por exemplo, uma não comparência ou um cancelamento recentes).
Eliminei uma tag por engano A eliminação de tags não pode ser anulada. Volte a criar a tag com o mesmo nome e cor, e depois volte a atribuí-la manualmente aos clientes que dela precisam.
Uma regra não está a marcar clientes como esperado
Confirme que a regra está marcada como Ativa e que o evento de acionamento corresponde ao que espera (por exemplo, booking_cancelled dispara em qualquer cancelamento, não apenas nos tardios).